Действие фильма разворачивается на просторах бесконечной пустыни Средней Азии вскоре после окончания гражданской войны. Боец Красной Армии Сухов, возвращающийся домой после ранения, попадает в плен к банде абреков под предводительством жестокого Абдуллы. Ему предстоит не только выживать в суровых условиях, но и противостоять бандитам, не теряя при этом человеческого достоинства.
1920-е годы в Петрограде: послереволюционный хаос, на улицах бродят голодные беспризорники, которых регулярно подбирают и отправляют в специальные учреждения для несовершеннолетних. Одним из таких мест становится школа имени Достоевского, прозванная ШКИД, куда попадают мальчишки разного возраста, привыкшие выживать самостоятельно, не доверять взрослым и решать все вопросы внутри своего...