Действие сериала разворачивается в Одессе конца 1970-х – начала 1980-х годов, когда советская действительность была пропитана тишиной, идеологическими ограничениями и скрытым неравенством. Главный герой, Костик Волошин, выглядит как обычный молодой человек, который строит обычную жизнь: он работает научным сотрудником в одном из городских НИИ, общается с коллегами, ходит на свидания.
Драма Ильи Фрэда, вышедшая на экраны в 2001 году, рассказывает историю человека, который с самого рождения сталкивался с непониманием окружающих. Малыш — так его ласково называют — 40-летний мужчина, чье психическое развитие соответствует возрасту десятилетнего ребенка. В кармане у него всегда лежит билет на поезд, в руках потертый чемодан с немногими вещами, а в голове — детская...