Действие разворачивается в Ленинградской области, недалеко от изолированной староверческой деревни, где находят сгоревшее тело мужчины. Первичная версия следствия, подогретая активным обсуждением в социальных сетях, указывает на ритуальное самосожжение по обрядам беспоповских старообрядцев XVII века — но эта версия рушится уже на первых этапах проверки.
Действие фильма разворачивается в Ленинграде осенью 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой, капитан НКВД Фёдор Волконогов, который до недавнего времени пользовался полным доверием у начальства, внезапно вынужден пуститься в бега и скрываться от тех, с кем еще вчера работал бок о бок.
Дебютная полнометражная работа режиссёра Дмитрия Тюрина, снятая по собственному сценарию, затрагивает тему последствий боевых травм и сложного процесса возвращения к мирной жизни после участия в военных конфликтах. Главный герой — талантливый молодой художник Константин, который вернулся из командировки в Чечню с обожжённым лицом, полученным во время боевой операции.