Фильм Алексея Балабанова, снятый после успеха «Брата 2», переносит зрителя в советскую провинцию 1984 года, где за внешней тишиной обывательской жизни скрывается тлеющее напряжение. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии, а в тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство — оба дела поручают капитану милиции Журову, которого блестяще играет Леонид Броневой.
Дима Медякин — типичный предприниматель российской середины 90-х, который успел нажить себе немало проблем: он не расплатился с кредиторами, и те решили разобраться с ним радикально. Взрыв автомобиля, в котором он ехал, не убивает его только благодаря счастливой случайности — Дима остается живым, но уже не имеет ни денег, ни надежды на спокойную жизнь.