Молодой московский журналист, который до сих пор не верит в новогоднюю магию и предпочитает работать только с проверенными фактами, получает неожиданное задание от редакции: отправиться в обычный спальный район, чтобы снять репортаж про работу дедов Морозов в новогоднюю ночь. Герой не хочет тратить время на такой несерьезный материал, но соглашается на съемки только ради возможности получить...
Действие фильма разворачивается в Ленинграде в феврале 1942 года, когда блокада достигла своего апогея, а город умирал от голода и холода. Главная героиня, Зина Воронова, отчаянно пытается спасти трёхлетнего сына Митю: у них уже не осталось карточек на хлеб, мальчик ослабел настолько, что не может подняться с постели.
Первая часть фильма закончилась тем, что четверо молодых людей из XXI века — фанатов военной реконструкции Борман, Череп, а также украинские ребята Таран и Серый — неожиданно перенеслись в 1944 год, в разгар боев на территории СССР. Если в первой части герои пытались просто выжить и вернуться домой, то теперь их ждут новые испытания: каждый из них оказывается втянут в реальные военные события,...