Действие разворачивается в 1998 году в небольшом японском городке, куда переводится новенький ученик Коити Сакакибара. Парень попадает в третий класс средней школы, где сразу чувствует странную, натянутую атмосферу: одноклассники избегают общения, на стене висит странный плакат с изображением третьеклассницы, а все вокруг ведут себя так, будто скрывают что-то важное.
