Действие сериала разворачивается в Южной Корее конца 1990-х годов, в период тяжелого экономического кризиса, который перевернул жизнь тысяч обычных семей. Главная героиня, старшеклассница На Хи-до, занимается фехтованием в школьном клубе, но когда из-за сокращений его закрывают, девушка не сдается и благодаря упорству попадает в национальную сборную по фехтованию на саблях.
В 645 году император династии Тан Ли Шиминь, только что разгромивший Восточно-тюркский каганат, решает захватить Когурё — одно из трёх крупных государств на территории Корейского полуострова. Его армия в несколько сотен тысяч человек без особых усилий берёт одну крепость за другой на пути к столице Пхеньяну, и последний рубеж перед ней — хорошо укреплённая Анси — кажется китайскому...
Действие разворачивается во времена государства Корё, когда в результате редкого солнечного затмения современная девушка Ко Ха-джин из XXI века переносится на тысячу лет назад, оказываясь в теле юной аристократки Хэ-су. У неё сохраняются все воспоминания из родного времени, но вернуться обратно она не может, поэтому вынуждена подстраиваться под строгие правила старого мира, где каждое неверное...