Действие фильма разворачивается на фоне послевоенного Западного Берлина, где подросток Майкл Берг знакомится с женщиной на 21 год старше него — Ханной Шмиц, работающей кондуктором трамвая. Между ними вспыхивает короткая, но яркая страстная связь, после которой Ханна бесследно исчезает из жизни юноши, а он возвращается к обычной студенческой жизни, но не может забыть прошлое.
Второй фильм режиссера из цикла о небесных наблюдателях за Берлином переносит зрителей в город на рубеже 1990-х, когда падение Берлинской стены изменило привычный уклад не только для людей, но и для ангелов, веками сопровождавших горожан. Кассиэль и другие бессмертные существа, не обладавшие свободой воли и не способные чувствовать, как люди, сталкиваются с новым вызовом: теперь им предстоит...