Действие разворачивается в Казахской ССР в конце 1980-х годов, когда в советском обществе уже активно разгорелась волна перемен, но многие системные проблемы, о которых раньше предпочитали молчать, вышли на поверхность. Один из самых опасных таких секретов — Семипалатинский ядерный полигон, на котором с конца 1940-х годов проводили регулярные испытания радиоактивного оружия: за почти 40 лет...
События картины разворачиваются в начале 1990-х в Алма-Ате, в эпоху радикальных перемен, когда старые социальные нормы перестали работать, а новые ещё не успели сформироваться. Главный герой, молодой Саян, подающий большие надежды как профессиональный боксёр, убеждён, что в новых условиях единственный надёжный способ пробить себе достойное место в жизни — использовать свои кулаки.