В октябре 1597 года Корея (государство Чосон) отбивает атаки японских захватчиков, а флот под командованием адмирала Ли Сунсина после серии неудач сократился до 12 боевых кораблей. Против него выходит эскадра из 330 судов, укомплектованная опытными моряками и воинами, которые уже считают победу почти готовой.
В 1636 году империя Цин под предводительством маньчжурских войск начала масштабное вторжение на территорию корейского государства Чосон, в ходе которого мирные поселения разрушались, а жители уводились в плен или убивались. В один из таких рейдов враги захватывают юную Ча-ин, сестру известного в округе лучника по имени Нам-и, чья меткость из лука уже не раз спасала деревню от набегов разбойников.
События ленты разворачиваются во время Вьетнамской войны, когда в джунглях Индокитая пропадает целый отряд южнокорейских спецназовцев, отправленный на секретное задание. Полгода молчания разрывает странный радиосигнал, отправленный из зоны их исчезновения — командование понимает, что уцелевших может быть очень мало, а на кону стоит не только их жизнь, но и секрет, который не должен выйти за...