28-летняя Со-ён возвращается в родительский дом в сельной местности после долгой разлуки. Отец героини умер много лет назад, а с матерью, которая сейчас находится на лечении в больнице, у них так и не наладились отношения: Со-ён не может понять причину отчуждения, не может найти общий язык с женщиной, с которой у неё должно быть самое близкое отношение.
В Южной Корее уже много лет под прикрытием благотворительности и благочестия распространяются подпольные религиозные группы, многие из которых скрывают мрачные тайны и причастны к нераскрытым преступлениям. Один из тех, кто целенаправленно борется с ними, — пастор Пак, который годами собирает доказательства против самых опасных сект, не боясь давления и прямых угроз в свой адрес.
1636 год, вторжение маньчжурских войск на территорию королевства Чосон. Предвидя неизбежный захват столицы, король Инджо принимает решение укрыться вместе со всей придворной свитой в древней крепости, возведенной на скалистой горе Намхан. По мнению полководцев того времени, ее высокие каменные стены и гарнизон из 13 тысяч воинов делают укрепление совершенно неприступным для любого противника.
Действие фильма разворачивается в отдалённой горной деревушке Коксон, жители которой столкнулись с необъяснимым кошмаром: сначала у людей появляются странные кожные поражения, потом меняется поведение, а вскоре случаются жестокие убийства. Местные жители шепчутся, что виной всему либо ядовитые лесные грибы, либо незваный гость из Японии, который появился в деревне незадолго до начала беды.
Действие фильма разворачивается в Корее XVII века, в эпоху правления династии Чосон. Король Кванхэ восходит на престол всего за несколько лет до начала событий картины, но уже успевает нажить немало врагов среди придворной знати: подозрения, что кто-то из окружения планирует его отравить, становятся для монарха достаточной причиной для принятия экстраординарных мер.