Берлин, 1940 год. Пара из рабочего класса Отто и Анна Квангель узнают, что их единственный сын погиб на фронте во время Второй мировой войны. Вместо того чтобы смириться с потерей и подчиниться нацистскому режиму, они решают бороться с ним своими силами. По всему городу появляются анонимные антинацистские листовки, которые угрожают власти и подталкивают горожан задуматься о происходящем.
Тридцатилетний мюнхенец Феликс живет по собственным правилам: он работает, гуляет на велосипеде по городу, поддерживает необременительные встречи с девушкой, и его совершенно не волнует, что все друзья уже женаты, имеют детей и погрязли в бытовых заботах. Его размеренное существование рушится в один миг, когда на пороге его квартиры появляется младший брат, который приезжает на несколько дней...
Действие фильма разворачивается на фоне послевоенного Западного Берлина, где подросток Майкл Берг знакомится с женщиной на 21 год старше него — Ханной Шмиц, работающей кондуктором трамвая. Между ними вспыхивает короткая, но яркая страстная связь, после которой Ханна бесследно исчезает из жизни юноши, а он возвращается к обычной студенческой жизни, но не может забыть прошлое.
Тридцатилетняя война и эпидемия чумы в Германии XVII века оставили тринадцатилетнего Крабата без крова, родителей и средств к существованию. В поисках еды и укрытия он случайно попадает на старую мельницу на окраине деревни, где хозяин предлагает ему работу и кров в обмен на обучение ремеслу. Но очень скоро мальчик понимает, что это не обычная мельница: здесь готовят учеников в черной магии, а...