Действие фильма разворачивается в 1950-х годах в тихом новозеландском городке с консервативными нравами, куда из другой местности приезжает 14-летняя Джульет Хюфф. В школе она знакомится с 15-летней Полин Паркер, и между девушками сразу возникает сильная духовная близость. Обе не находят взаимопонимания с родителями и окружающими, поэтому создают совместный вымышленный мир, в котором они...
