Фильм Джеймса Мэнголда фокусируется на одном из самых напряженных и важных периодов в жизни Боба Дилана — тех нескольких лет, когда молодой музыкант из Миннесоты переезжает в Нью-Йорк, начинает выступать в клубах Гринвич-Виллиджа и за несколько месяцев превращается из малоизвестного исполнителя фолк-баллад в одну из самых обсуждаемых фигур американской музыкальной сцены.
Действие картины разворачивается в 1979 году, когда главная героиня Кэтрин вынуждена оставить перспективу работать в галерее современного искусства в Нью-Йорке и вместе с мужем, получившим предложение о работе преподавателя в местном колледже, и четырехлетней дочерью переехать в небольшой провинциальный городок.