Действие сериала переносит зрителей в конец 1960-х, разгар брежневской эпохи, когда Муслим Магомаев, уже признанный король советской эстрады, работает над записью новой концертной программы. В студии он встречает молодую оперную певицу Тамару Синявскую, восходящую звезду Большого театра, и между ними сразу возникает сильная взаимная симпатия.
Действие разворачивается в разгар чеченской кампании, когда любая дорога может оказаться смертельной ловушкой, а каждая встреча с местными жителями таит в себе угрозу. Два старослужащих рядовых федеральных сил, прошедших не одну вылазку, застревают на блокпосте, который удерживают бойцы чеченского отряда.