Мир стремительно погружается в черную воронку апокалипсиса, и семья решает спрятаться от всеобщего хаоса в своей квартире, забаррикадировав все выходы. Чтобы защититься от неведомой угрозы, они надевают химзащитные костюмы, пытаются проводить мистические ритуалы с животными, веря, что это поможет им пережить конец света.
После событий первой части истории верная овчарка Пальма продолжает жить вместе с семьей летчика Вячеслава Лазарева, который оставил большую авиацию и переехал с женой и сыном Колей в глубинку, где теперь летает на небольшом винтовом самолете АН-2. Жизнь семьи шла своим чередом, пока однажды в их дом не попал маленький осиротевший медвежонок, которого Коля назвал Мансуром.
Фильм строится на неожиданной концепции пересечения временных линий и неизбежности грядущей катастрофы, где режиссер отказывается от масштабных апокалиптических кадров в пользу психологической достоверности каждой сцены. В центре повествования оказывается врач Геннадий Лисицын, который приходит к знакомому журналисту с рассказом, который на первый взгляд можно списать на бред сумасшедшего: он...