Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, когда город пропитан тревогой за будущее, но ещё не потерял дух свободы и интеллектуальных поисков. Главный герой — семнадцатилетний Франц Юрашек, который приезжает из провинции работать в табачную лавку своего дяди. Для юноши это первый взрослый опыт, полный неожиданных открытий, столкновения с новыми людьми и первых...
Джордж категорически не рада предстоящим каникулам: отец уехал на небольшой уединенный остров работать над своим новым изобретением, а ей приходится терпеть общество приехавших погостить двоюродных братьев и сестры. Девушка уверена, что эти дни пройдут в ссорах и скуке, и не подозревает, что случайная находка в старой пещере на берегу полностью изменит ее планы.