Действие разворачивается в мрачном, погруженном в хаос мире под названием Дыра — квартале, отделенном от параллельного измерения магов, которые регулярно наведываются сюда, чтобы практиковать на обычных жителях свои способности, превращая людей в уродливых монстров или используя их как подопытных для своих экспериментов.
Эпоха викингов, когда жестокость считалась нормой, а каждый день мог стать последним, становится фоном для истории подростка Торфинна, сына одного из самых уважаемых воинов своего клана. После того как его отец погибает во время нападения на вражескую территорию, мальчик даёт клятву убить того, кто стоит за смертью родителя, и с тех пор его жизнь сводится к тренировкам и подготовке к мести.
Действие разворачивается в 1998 году в небольшом японском городке, куда переводится новенький ученик Коити Сакакибара. Парень попадает в третий класс средней школы, где сразу чувствует странную, натянутую атмосферу: одноклассники избегают общения, на стене висит странный плакат с изображением третьеклассницы, а все вокруг ведут себя так, будто скрывают что-то важное.
Частная мужская школа Сэйка славилась бесчинствами учеников на всю округу, пока администрация не решила ввести совместное обучение, чтобы «смягчить нравы» воспитанников. Но результат получился крайне сомнительный: хаос в коридорах не убавился, а новые ученицы только добавляют проблем. Президент школьного совета Мисаки Аюдзава — отличница, спортсменка и первая в истории заведения девушка на...