Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, в эпоху, когда влияние кланов якудза на общественную жизнь Японии всё ещё остаётся очень высоким. На новогоднем банкете одного из влиятельных группировок происходит резня: члены одного клана вырезают представителей другого, и 14-летний Кикуо Татибана, сын убитого главаря, остаётся без родных и близких.
Начинающий мангака Кэйго Ямасиро годами работает помощником у более успешного коллеги, и хотя его рисунки получаются качественными, он никак не может создать убедительного отрицательного персонажа — именно это и мешает ему выпустить собственную сольную работу. В последний день работы на нынешнем месте он отправляется на задание: нужно нарисовать дом, который визуально передаёт ощущение...
Коконэ — обычная японская школьница, которая больше всего на свете любит спать, и её дремоты длятся порой по 111 минут подряд, унося её в яркий мир сновидений. Каждый раз она оказывается в сказочном королевстве, где живёт Ансьен — принцесса, способная управлять магией, и внешне она практически неотличима от самой Коконэ.