Голливуд, который показывает Дэвид Линч в этой картине, не является страной безграничных возможностей и сбывающихся мечт: за блеском экранов и роскошью особняков скрываются пустые амбиции, неразрешимые тайны и иллюзии, опасные для тех, кто в них верит. После автомобильной аварии на трассе Малхолланд-драйв выжившая девушка не помнит, кто она и что с ней произошло.
Фильм Виктора Сальвы, вышедший в 1995 году, сочетает в себе черты глубокой драмы, фантастики и фэнтези, оставаясь одним из самых неоднозначных и запоминающихся проектов о сверхъестественных способностях подростка. Сюжет разворачивается вокруг Джереми, который после смерти деда попадает в приют для несовершеннолетних, где сразу становится изгоем из-за своей необычной внешности.