Дебютная полнометражная работа Миранды Джулай, совместное американо-британское производство 2005 года, получившее признание на кинофестивалях в Сандэнсе и Берлине, построена на чередовании коротких, очень личных историй людей, которые сталкиваются с любовью и одиночеством в обыденной городской рутине.
Фильм снят по одноименному сборнику рассказов Дениса Джонсона, который сам участвовал в разработке сценария, и сохраняет лоскутную, фрагментарную структуру исходного материала. Действие разворачивается в США конца XX века, за главным героем по имени ФХ мы следим за его переездом из айовских полей в быстро меняющийся Чикаго, а потом и в солнечный Феникс.