Действие разворачивается в Корее эпохи Чосон, в 1448 году, когда страна стоит перед угрозой внешнего вторжения, а придворные инженеры работают над созданием секретного образца вооружения, способного дать армии решающее преимущество. Соль-джу, сын погибшего военного советника, занимавшегося разработкой этого оружия, не подозревает, что обычный разговор с командующим армией приведет к тому, что...
После смерти обоих родителей Файлан решает эмигрировать в Южную Корею, надеясь найти оставшихся родственников, но по приезде выясняет, что они уже давно переехали в Канаду. Оставшись одна в чужой стране без поддержки, девушка отчаянно ищет способ легализовать свой статус и получить возможность работать, поэтому обращается в брачное агентство.
В одном из тихих, не туристических уголков Сеула работает небольшая фотостудия, которую хозяин ведёт уже много лет. Его дни проходят по строгому распорядку: обработка снимков, редкие посетители, вечерние прогулки по почти пустынным улицам — кажется, что его жизнь застыла в состоянии медленного, безболезненного угасания.
Возвращение из армии для Мак-тона должно было стать возвращением к привычной, спокойной жизни, но родной Ильсан, который он оставил несколько лет назад, совершенно не похож на сам себя: тихий городок с полями и огородами сменился новыми высотными зданиями, многие старые соседи уже уехали в столицу, а его семья с трудом сводит концы с концами.