После выхода из тюрьмы Браво не собирается возвращаться к честной жизни — у него на кону ранчо женщины, за которую он переживает, и отбить территорию хочет безжалостный наркобарон с собственной армией головорезов. Обычными методами с противником не справиться, поэтому герой идет на отчаянный шаг: он обращается к мексиканской ведьме, с которой у него есть старые нерешенные дела, и просит...
Действие фильма разворачивается в 1614 году, когда после долгих междоусобиц Япония объединилась под властью первого сёгуна Токугавы Иэясу. Деревни ниндзя кланов Кога и Ига, которые веками воевали друг с другом, получают приказ сёгуната прекратить распри и жить в мире, но старые обиды слишком глубоки, и даже официальный запрет на кровную месть не может сразу остановить вражду между кланами.