Четыре года прошло с тех пор, как подросток Финн Шоу вырвался из лап серийного похитителя Граббера, воспользовавшись мистическим чёрным телефоном, через который мог общаться с предыдущими жертвами убийцы. Но травма не отпускает: парень до сих пор периодически слышит незнакомый звонок, а его младшая сестра Гвен переживает всё более пугающие сны, в которых Граббер убивает трёх мальчишек в...
1978 год, тихий пригород Денвера, где уже несколько месяцев местные жители живут в страхе из-за череды пропаж подростков. 13-летний Финн Шеридан не слишком обращает на это внимание: его проблемы куда ближе — постоянные издевательства одноклассников, вспыльчивый отец, который не находит к нему общий язык, и только младшая сестра Гвен по-настоящему его понимает и поддерживает.