События фильма разворачиваются в Древнем Китае во времена правления империи Хань, когда границы империи постоянно подвергаются набегам кочевых племен, а при дворе кипят интриги, угрожающие жизни даже верных слуг императора. В это неспокойное время на территорию Китая попадает отряд римского легионера Луция, который после долгого и тяжелого похода теряет большую часть своих солдат и не имеет...
