События ленты разворачиваются в Голливуде середины 70-х годов, когда кинобизнес ещё не превратился в многомиллиардную индустрию, а удача или провал одного проекта могли перевернуть всю карьеру человека. Продюсер Макс Барбер только что закончил работу над фильмом «Монахини-убийцы», который провалился в прокате и получил единодушно отрицательные отзывы критиков — теперь он не только не может...
Картина снята в точной стилистике американских мелодрам и фильмов ужасов 1960-х годов: здесь выдержана характерная для того времени цветовая гамма, ретро-декорации, монтажные приёмы и даже манера актёрской игры, повторяющая особенности старого кино. Сюжет разворачивается в вымышленном мире, где магия существует наряду с обычной городской жизнью, а главная героиня не относится к типичным злым...