Элиза провела детство и юность в изолированной мормонской секте, и после того как она смогла вырваться оттуда, прошло уже десять лет. Девушка почти не сохранила четких воспоминаний о том времени, и сейчас пытается построить обычную жизнь: встречается с парнем, общается с лучшей подругой, работает, как и все её сверстники.
В 1960-е годы одиннадцатилетний Мик Картер переезжает с родителями в старую отдаленную ферму в австралийской глуши, где почти нет соседей и развлечений — мальчик скучает по городской жизни и чувствует себя совершенно одиноким. Однажды на территории фермы он находит маленького щенка рыжей дворняжки, которого хозяева хотели усыпить, и решает оставить его у себя.