История отношений Хоуки Фуллера и Тима ЛаЧappelle, которые знакомятся в Вашингтоне 1950-х годов и работают на государственной службе, разворачивается на фоне политических потрясений США: из-за гомофобных законов и общественного осуждения им приходится скрывать чувства, их пути расходятся и сходятся снова на протяжении тридцати лет.
Голливуд конца 1970-х для начинающих актрис — это бесконечные отказы на прослушиваниях и отчаянные попытки хоть как-то заявить о себе. Двадцатилетняя Шерил уже несколько месяцев ходит по кастингам, но ни один продюсер не хочет дать ей даже эпизодическую роль, пока агент не предлагает простой способ попасть на телеэкраны: принять участие в популярном шоу свиданий, где девушка вслепую выбирает...