События фильма разворачиваются в маленьком американском городке в середине 1960-х годов, где семья Бейкеров переезжает в дом рядом с семьей Лоски. С первого класса школы Джули Бейкер беззаветно влюблена в своего соседа Брайса, который сначала просто не обращает на нее внимания, а потом даже стыдится симпатии к нему перед одноклассниками.
Действие разворачивается в небольшом грязном городке на границе американской пустыни, где уже много лет хозяйничает жестокий и хладнокровный Джон Ирод. Он установил свои собственные законы: любое неповиновение карается смертью, а все жители живут в постоянном страхе, не решаясь даже шепотом критиковать властелина.