1927 год, Эсбьерге. Амбициозный офицер полиции Отто Химмельструп возглавляет недавно сформированное Специальное подразделение, которое должно помогать местной правоохранительным органам в раскрытии особо сложных преступлений. Подразделение еще не успело показать результаты работы, когда на его рассмотрение попадает дело об убийстве, обнаруженном в сгоревшем летнем домике на окраине города.
Обычная жизнь шестого класса обычной датской школы резко меняется, когда в классе появляется новая учительница. Женщина сразу берёт на себя смелую задачу — подготовить учеников к международному соревнованию, победители которого отправятся на экскурсию в Париж, и с первого же занятия завоёвывает симпатию всех родителей, которые не могут нахвалиться её профессионализмом и вниманием к детям.