Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1950-х годов. Частный детектив Гарри Эйнджел получает неожиданное заказное поручение: разыскать талантливого джазового музыканта Джонни Фэйворита, который пропал без вести после возвращения с Второй мировой войны и пребывания в психиатрической лечебнице. Заказчик — Луис Сайфер, с которым у пропавшего был заключен контракт на выступления.
