После развода Эмма Мориарти вместе с двенадцатилетним сыном переезжает из большого города в небольшой населенный пункт в Аризоне, где занимается разведением лошадей и постепенно привыкает к размеренному, спокойному ритму жизни, не испытывая особого желания возвращаться к старым проблемам и связям. Её существование кардинально меняется после знакомства с Мерфи Джонсом — уважаемым местным...
История строится вокруг обычного подростка Филли, который живет вместе с отцом, часто уезжающим в деловые поездки. В один из таких отъездов мистер Филлмор решает позаботиться о личной жизни сына и дает распоряжение молодой домработнице Николь взять на себя необычные дополнительные обязанности: организовать для Филли индивидуальные занятия по сексуальному воспитанию.