События картины разворачиваются в начале 1990-х в Алма-Ате, в эпоху радикальных перемен, когда старые социальные нормы перестали работать, а новые ещё не успели сформироваться. Главный герой, молодой Саян, подающий большие надежды как профессиональный боксёр, убеждён, что в новых условиях единственный надёжный способ пробить себе достойное место в жизни — использовать свои кулаки.
Действие картины разворачивается в Москве конца 1980-х, в период, когда страна только начинает открываться для внешнего мира, а старые социальные лифты уже перестали работать, а новые ещё не сформировались. Главная героиня — молодая женщина, которая зарабатывает на жизнь валютной проституцией, и для неё это единственный доступный способ накопить достаточно денег, чтобы попытаться вырваться из...