После смерти матери жизнь Доу Чжао переворачивается с ног на голову: девушка разочаровывается в отце и мачехе, не находит поддержки в близких и вынуждена уехать жить в отдаленную китайскую деревню. Там она сосредотачивается на учебе, строит планы на полностью независимую жизнь и не рассчитывает на помощь со стороны.
Действие проекта разворачивается в эпоху раздробленности древнего Китая, когда небольшие царства постоянно враждовали между собой, а путь к власти был усыпан предательствами, кровью и тяжелыми личными потерями. Центральная фигура истории — молодой господин Сюй Фэннянь, представитель знатного рода, который после внезапной смерти отца оказывается на грани полного уничтожения: его род преследует...
Сериал является экранизацией культового китайского романа Mo Dao Zu Shi, который за несколько лет до выхода адаптации собрал огромную фан-базу по всей Восточной Азии и за ее пределами. Действие разворачивается в фэнтезийном мире, где cultivators следуют разным путям развития, а могущественные кланы веками поддерживают хрупкий баланс сил, скрывая за фасадом единства старые обиды и клановые интриги.