Действие фильма разворачивается в Корее XVIII века, в период правления династии Чосон, когда любые насмешки над властью карались смертной казнью, а жизнь простых людей регулировалась строгими нормами конфуцианской морали. В этой атмосфере подавления и несправедливости живут два бродячих шута, выступающие на рынках и ярмарках: они высмеивают коррумпированных чиновников, несправедливые законы и...
Южнокорейское кино 2000 года, сочетающее черты мелодрамы и фантастики, предлагает зрителям неожиданную историю о связи, которая выходит за рамки привычного понимания времени и пространства. Сюжет разворачивается сразу в двух временных плоскостях: в конце 70-х годов прошлого столетия и на пороге нового тысячелетия, что создает уникальную атмосферу ностальгии по одной эпохе и тревожного ожидания...