Один из самых заметных ранних проектов режиссера Грега Араки, входит в его так называемую «подростковую трилогию». Лента снималась на минимальный бюджет на 16-мм пленку, что придает ей особую сырость и близкую к документальному кино искренность. Главный герой — молодой парень из Лос-Анджелеса, который получает шокирующий результат теста на ВИЧ.
Сюжет картины строится вокруг потомка знаменитого доктора Калигари, персонажа культового немецкого экспрессионистского фильма 1920-х годов, которая теперь руководит частной психиатрической клиникой в США. В отличие от своего деда, известного жестокими экспериментами над пациентами, новая Калигари работает над методикой, которая по её мнению может избавить людей от «нежелательных» сексуальных...