Фильм погружает в тревожный мир бессознательного, где граница между сном и явью стирается до неузнаваемости. Режиссёр Энтони Скотт Бёрнс создаёт мрачную, почти сюрреалистическую атмосферу, в которой каждый кадр пропитан ощущением надвигающейся угрозы. Главная героиня — 18-летняя Сара, сбежавшая из дома и вынужденная ночевать на детской площадке под открытым небом.
Кат Бэнк — крошечный городок в штате Монтана, который как будто застыл в прошлом десятилетии, а его жители привыкли к размеренному, почти спокойному существованию, где новости разлетаются быстрее, чем на больших улицах мегаполисов. Дуэйн МакЛарен, работающий в местной автомастерской, когда-то был звездой школьной футбольной команды, но после выпуска не смог уехать из родных мест и теперь...