Дебют Стива Бусеми в качестве режиссера и исполнителя главной роли получился честным, без прикрас портретом обычного провинциального парня, который никак не может наладить свою жизнь. Томми живет в маленьком американском городке, недавно потерял работу, расстался с девушкой, а старые друзья предпочитают держаться от него подальше.
Два друга, познакомившихся еще в колледже, уже несколько лет живут вместе в квартире в Бруклине. Джо работает художником и преподает, уже пять лет тайно влюблен в девушку, которую каждый день видит в окне дома напротив, но так и не решается подойти и признаться в чувствах. Люси работает психологом, тоже отличается повышенной застенчивостью и давно страдает от одиночества, не может построить...