Весна 1941 года, Гамбург: город живёт по законам нацистского режима, а обычные жители стараются не привлекать внимание и не замечать происходящего вокруг насилия и репрессий. 16-летний Хельмут Хюбенер, самый молодой сотрудник местной администрации, ценится коллегами за живой ум и отличный слог, и пока он не сталкивается с тем, что режим скрывает от всех.
Сюжет картины строится вокруг сложных отношений матери и дочери, разорванных много лет назад, когда женщина не смогла справиться с заботой о маленькой Хлое и отдала её в приют. Много лет спустя мать решает, что теперь она готова взять ответственность за девушку, но её намерения сталкиваются с неожиданной угрозой, которая выходит за рамки обычных бытовых конфликтов.