Действие картины разворачивается в вымышленном королевстве, где власть деспотичного правителя Бердмена распространяется на все слои населения, а строгие нормы регулируют даже личную жизнь подданных. Молодожёны Черри и Джером попадают под пристальное внимание властей после того, как за несколько месяцев после свадьбы у них не появляется наследника.
Лето 1940 года. Германия готовит операцию по захвату Великобритании, а британские ВВС стоят на грани катастрофы: опытных пилотов катастрофически не хватает, а на горизонте уже видны немецкие бомбардировщики. Среди тех, кто приходит на помощь, — Ян Зумбах, польский летчик, бежавший из оккупированной родины и уже имевший опыт боевых вылетов против люфтваффе.