Режиссер Ларри Кларк, известный своими беспощадными картинами о маргинальной молодежи и жизни на грани закона, как и во всех своих работах не приукрашивает реальность, показывая жестокий мир мелких и крупных преступников с фирменным цинизмом. Действие разворачивается в США конца 90-х, где шансы на честную жизнь для тех, кто вырос на улицах, практически равны нулю.
Сюжет строится вокруг голливудской звезды комедийного жанра Ника Лэнга, который устал от постоянных ролей добродушного парня и мечтает сыграть по-настоящему жесткого детектива в новом блокбастере. Чтобы как можно точнее передать образ будущего героя, он отправляется в Нью-Йорк, где знакомится с опытным полицейским Джоном Моссом, который по надуманной легенде должен стать его наставником по...