Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1980-х годов, главный герой — подросток Пол Графф, который растет в любящей рабочей семье с родителями и дедушкой. У парня есть две главные мечты: стать художником и остаться рядом с лучшим другом Джонни, афроамериканцем, с которым он проводит почти всё свободное время.
1978 год, тихий пригород Денвера, где уже несколько месяцев местные жители живут в страхе из-за череды пропаж подростков. 13-летний Финн Шеридан не слишком обращает на это внимание: его проблемы куда ближе — постоянные издевательства одноклассников, вспыльчивый отец, который не находит к нему общий язык, и только младшая сестра Гвен по-настоящему его понимает и поддерживает.
Режиссер Антонио Кампос создал мрачную, пропитанную атмосферой отчаяния и фанатизма ленту, действие которой разворачивается в нескольких маленьких городках Западной Вирджинии в период с конца Второй мировой войны до 1960-х годов. История переплетает судьбы людей, чьи жизни сталкиваются самым неожиданным образом, а выбор, сделанный под влиянием боли, веры или страсти, оборачивается целой...
Действие картины разворачивается в 1973 году, когда молодая Бет, только что окончившая колледж и столкнувшаяся с первыми взрослыми трудностями, отправляется в поездку из Манхэттена в Криквилл, штат Южная Каролина. Её спутником становится дядя Фрэнк, с которым у девушки всегда была особенно близкая связь: они вместе едут на похороны их родственника, и поначалу дорога кажется обычной семейной...