Действие разворачивается в неопределенном футуристическом городе, где границы между реальностью, бессознательным и техническим контролем стираются с каждой минутой. Главный герой, молодой звукоинженер по имени Ф.М., проводит почти всё своё свободное время за странными аудиоэкспериментами, пытаясь расшифровать скрытые сигналы в обыденных звуковых дорожках.
Действие картины разворачивается в 1957 году, в разгар экономического бума в ФРГ, когда на фоне всеобщего благополучия и капиталистической эйфории буржуазное общество предпочитает закрывать глаза на собственные пороки, но жестоко осуждает тех, кто не вписывается в его нормы. Крупный государственный чиновник фон Бом приезжает в небольшой баварский городок, чтобы проконтролировать ход...