Действие разворачивается в Китае начала XX века, когда страна переживала сложный период иностранного давления, а местные боевые искусства считались одним из немногих символов национальной гордости. Хо Юаньцзя с детства мечтал повторить путь отца, став бойцом мирового класса и подняв престиж своей семьи и школы.
Совместное новозеландско-американско-японское производство разворачивается в Японии эпохи Мэйдзи, в 1870-е годы, когда страна, только что открывшаяся для внешнего мира, стремительно отказывается от многовековых феодальных традиций в пользу европейских моделей развития. Император нанимает американского военного Нейтана Олгрена, ветерана войн с индейцами, для обучения первой регулярной японской...