Режиссер Стивен Фрирз экранизировал одно из самых мрачных произведений писателя-нуариста Джима Томпсона, создав историю о мире профессиональных мошенников, где обман — единственный способ существования, а доверие к кому бы то ни было считается роскошью, которую не могут позволить себе герои. Молодой аферист Рой мечтает о крупной удачной афере, которая позволит ему навсегда покинуть опасный мир...
1950-е годы в Голливуде: эпоха антикоммунистической истерии, когда подозрение в симпатиях к левым идеям могло за один день разрушить многолетнюю карьеру любого работника киноиндустрии. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается из Парижа, где два года работал над новым проектом, и сразу сталкивается с этой токсичной атмосферой страха и недоверия.
Главный герой фильма — заурядный редактор из Нью-Йорка Пол Хэккетт, который проводит обычный рабочий день и решает зайти в кофейню, чтобы выпить чашку кофе. Там он знакомится с загадочной девушкой по имени Марси, которая предлагает ему приехать к ней в Сохо, чтобы забрать фотографии, которые она сняла для его издания.
Ночной Нью-Йорк середины 1970-х выглядит как выживший из ума гигант: грязные улицы, пьяные хулиганы, преступники всех мастей, отбросы общества, которые заполонили каждый угол после захода солнца. Ветеран войны во Вьетнаме Трэвис Бикл, не сумевший приспособиться к обычной мирной жизни, работает таксистом в ночную смену, чтобы убивать время и не оставаться наедине с собой.