Нео-вестерн Стивена Фрирза, снятый по мотивам неопубликованных писей писателя и скотовода Макса Эванса, который сам жил и работал в регионе Хай-Лоу на западе США в первой половине XX века. Действие картины разворачивается в послевоенном Нью-Мексико, где два ветерана Второй мировой войны пытаются вернуться к мирной жизни на ранчо, но сталкиваются с жестокими порядками, установленными местными...
В центре событий оказывается отставной агент ФБР Джек Таггерт, которого направляют в маленький городок в штате Кентукки после череды анонимных сигналов о незаконном захоронении ядовитых промышленных отходов. До него на это задание уже отправляли его коллегу, который погиб при невыясненных обстоятельствах — официальная версия гласит, что он разбился при перевозке алкоголя, но Таггерт сразу...