Сэм работает менеджером среднего звена в крупной авиакомпании, базирующейся в Чикаго, и его обычные рабочие дни практически никогда не проходят по плану. Его начальство постоянно накидывает на него абсурдные, почти невыполнимые задачи, а одна из руководителей не только придирается к каждому шагу сотрудника, но и делает ему нежелательные сексуальные домогательства.
1940-е годы, Балтимор. Альфред Блэлок — один из самых перспективных хирургов США, который столкнулся с проблемой, над которой не могли справиться десятилетиями: у новорожденных с врожденным пороком сердца смертность достигала 100%, ни одна существующая методика не давала шансов на выживание. Блэлок решает посвятить годы разработке нового подхода к операциям на сердце, для чего ему нужен...
Культовый режиссер независимого кино Джон Уотерс снял эту провокационную работу в 2000 году, продолжая традицию бунта против голливудских канонов и коммерческого кинопродакшена, которые он исповедовал на протяжении всей карьеры. История строится вокруг двойной жизни Синклера Стивенза: днем он выглядит солидным директором городского кинотеатра, а по ночам становится «безумным Сесилом Б.