Действие картины разворачивается в мрачных городских кварталах, где каждый второй скрывает опасные тайны, а на каждом углу может подстерегать угроза. Главный герой по имени Грэй после тяжёлой аварии приходит в себя в больнице с полной амнезией — он не помнит ни как попал сюда, ни что произошло с ним за последние дни.
Действие сериала разворачивается в 1930-е годы на островах южно-тихоокеанского региона, в небольшом порту, где работает пилот и владелец гидросамолета Джейк Каттер. Он постоянно совершает перелеты между отдаленными населенными пунктами, выполняет самые разные поручения: от доставки экзотических грузов и редких артефактов до помощи местным жителям в сложных ситуациях.