После трагических похорон сестры, погибшей от рук оборотней, американец Бен получает неожиданную помощь от человека, который посвящен в тайны этих существ. Стефан, седовласый наставник, знающий о кланах оборотней больше, чем большинство людей, советует Бену не оставаться в США и отправиться в Трансильванию — там находится логово организации, которая охотится на людей и превращает их в таких же...
Это один из самых необычных фильмов франшизы о Джеймсе Бонде, в котором легендарный Шон Коннери вернулся к роли агента 007 спустя 12 лет после выхода последней на тот момент официальной картины серии. В отличие от классических частей франшизы, здесь герой не отправляется на очередную миссию с готовым набором гаджетов: он проходит реабилитацию после тяжелого ранения, полученного при выполнении...
После попытки самоубийства молодого человека, у которого полностью отсутствуют воспоминания о собственной личности, его отправляют в закрытую британскую психиатрическую клинику. Новый лечащий врач сразу замечает, что пациент не похож на остальных: вокруг него начинают происходить странные, не имеющие логического объяснения явления — вещи перемещаются без видимых причин, сотрудники клиники...