Драма о вдовце и бывшем научном сотруднике, который в 1977 году приезжает в бразильский Ресифи во время знаменитого карнавала. Мужчина селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой, и устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности.
Рио-де-Жанейро, конец 1990-х: в городских трущобах, контролируемых жестокими бандами наркоторговцев, каждый день происходят перестрелки, жертвами часто становятся случайные прохожие и дети. Когда город готовится к визиту Папы Римского, задача по обеспечению безопасности ложится на спецподразделение военной полиции BOPE, известное своей беспощадностью к преступникам и строгой дисциплиной.